2024年開年以來,融資租賃行業項目登記數量明顯增加。融資租賃公司不僅忙于新增的項目登記,還幫助作為承租人的中小微企業做好注冊工作。從承租人所屬的細分行業來看,制造業、租賃和商務服務業、批發和零售業的新增融資租賃登記數量占比位居前三。

  與此同時,多家融資租賃公司密集進行了債權融資,其中,2家融資租賃公司首次使用債權融資工具進行融資。另外,工銀金租發行的一筆30億元金融債成為業內關注的焦點。

  有業內人士向《金融時報》記者表示,作為資本密集型行業,一直以來,無論是融資租賃公司還是金融租賃公司都十分重視外部融資渠道的運用與拓展,新的監管框架對機構投融資能力提出了更高要求,這必然涉及流動性的補充。

  一看登記:新增數量翻番

  《金融時報》記者注意到,僅今年1月,新增融資租賃登記筆數同比翻了一番。據中國外商投資企業協會租賃業工作委員會數據,2024年1月,新增融資租賃登記約70萬筆,同比增長111.8%;新增融資租賃初始登記約48.2萬筆,同比增長106.6%;小微企業作為承租人的新增融資租賃登記數量占比71.2%,同比增長0.6%。

  從動產融資統一登記公示系統(以下簡稱“中登網”)的總體登記情況來看,2024年1月,新增動產融資登記1127250筆,與2023年同期相比增長166.2%。新增融資租賃初始登記數量占新增融資租賃登記數量的79.4%。

  在融資租賃用戶注冊方面,截至2024年1月31日,中登網累計融資租賃行業注冊用戶達3707家。

  就地區分布而言,融資租賃登記主體主要集中在天津、上海、廣東,今年1月,上述三地融資租賃企業登記數量占比高達86.2%。其中,上海與廣東兩地的登記數量占比分別增長12.4%和0.8%。

  在融資租賃行業中,主要可以分為三類主體,即外資融資租賃公司、內資融資租賃公司和金融租賃公司。

  值得一提的是,今年開年,內資與外資融資租賃公司新增融資租賃登記明顯提速。中國外商投資企業協會租賃業工作委員會數據顯示,其登記數量占比從40.2%增長至46.4%,內資租賃公司占比從16.8%增長至21.8%,而金融租賃公司登記數量占比則由41.9%下降至18.5%。

  從登記的融資租賃業務類型來看,2024年1月,售后回租登記數量占比下降3.5%,直接租賃登記數量占比增長2.7%。

  加大直接租賃是監管部門持續引導的方向。國家金融監督管理總局發布的《關于促進金融租賃公司規范經營和合規管理的通知》明確要求,金融租賃公司要轉變經營理念和發展方式,大力培養租賃、法律、稅收等方面專業人才,加大對租賃細分行業領域的研發投入,緊緊圍繞企業新購設備資產融資需求,逐步提升直接租賃業務能力。

  二看融資:融資總額實現“雙升”

  據中國外商投資企業協會租賃業工作委員會數據,今年1月,涉及融資租賃行業的債權融資總額達599.92億元,環比增長2.84%,同比增長53.88%。

  具體來看,1月占比最高的債權融資工具是資產支持證券(ABS),業內有18家融資租賃公司共發行20筆,融資總額209.57億元,其中,單筆ABS規模最大的一筆由平安租賃發行,發行金額為25億元。

  其次是短期融資券和超短期融資券(CP和SCP),共發行24筆,融資總額168億元。具體來看,在24筆融資券中,發行利率最低的一筆由國網國際融資租賃有限公司發行,發行金額為10億元,發行利率為2.27%。

  排名第三的是公司債,共發行7筆,融資總額69億元。除中國環球租賃有限公司發行了1筆9億元、5年期的公司債外,其余6筆發行金額均為10億元。

  隨后是資產支持票據(ABN),共發行7筆,融資總額63.85億元。其中,ABN最低優A級利率為2.33%,該筆發行人為上海璞能融資租賃有限公司,發行金額達6.21億元,這也是該公司首次發債。

  另外,今年1月,工銀金租和江蘇金租各發行一筆金融債,合計融資總額45億元,期限均為3年。

  在中期票據(MTN)和非公開定向債務融資工具(PPN)方面,全行業1月共發行7筆,融資總額44.5億元。

  值得關注的是,今年開年,融資租賃業融資成本有所下降。據了解,從SCP發行利率來看,1月全行業SCP月度加權平均發行利率為2.59%,較2023年1月的2.90%下降了31個基點。

  三看變化:新的一年這么干

  圍繞新一年的發展,《金融時報》記者注意到,“主動出擊”“轉型變革”“提質增效”成為關鍵詞。實際上,隨著租賃業高質量創新轉型的持續推進,近些年,融資租賃公司和金融租賃公司扎根實體的大方向不變,但戰略方針、業務重點在不斷調整和優化。

  比如,交銀金租在2024年工作會議上強調,要突出抓好五項工作,其中之一是要切實服務“國貨國運”“國輪國造”“國能國運”, 加大綠色化、智能化船舶租賃產品創新和投入。

  平安租賃提出了“三新三型”的新戰略,加快布局新能源、新基建、新生活,積極探索經營型、管理型、服務型發展模式。

  “2024年是公司高質量發展的奮進躍升之年!焙颖苯鹱舛麻L徐敏俊表示,河北金租要打造強有力的業務產品和營銷體系,下更大決心和力量提高風險管理能力,著力提升精細化管理水平,壯大人才隊伍。